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Leistungen
Was wir beraten
Über folgende Themen wissen wir richtig gut Bescheid und beraten Sie jederzeit kompetent und individuell:
Vermögensaufbau ∙ Vermögensanlage ∙ Vermögensverwaltungs-Strategien ∙ Absicherung ∙ Vermögensnachfolge/ -übertragung ∙ Altersvorsorge & Ruhestand ∙ Immobilienfinanzierung
Wie wir beraten
Wir sehen uns als Ihre Partner für Ihre Finanz- und Vorsorge- planung und bauen auf eine langjährige Zusammenarbeit. Vertrauen und Ehrlichkeit sind uns wichtig – das sagt Ihnen sicher jeder Finanzdienstleister, aber es ist nun mal die Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft.
Die Beratung im Detail ∙ Faire Vergütung ∙ Mandantenversprechen ∙ Unser Service
Wen wir beraten
Egal wie alt Sie sind: Sie wünschen sich finanzielle Sicherheit für jetzt und für die Zukunft. Diesen Weg können wir für Sie ebnen mit einem individuellen Konzept angepasst an Ihre Lebenssituation.
Private Mandanten ∙ Institutionelle Investoren
Aktuelles
einBlick: Warum zahlen Banken ihren Kunden so niedrige Tagesgeldzinsen?
Oktober 2024 Tagesgeldkonten galten lange als eine sichere und flexible Möglichkeit, Geld anzulegen. Doch obwohl die Leitzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) gestiegen sind, geben viele Banken die höheren Zinsen nur sehr schleppend an ihre Kunden weiter. Das wirft die Frage auf: Warum zahlen Banken ihren Kunden so niedrige Tagesgeldzinsen? Folgend werden fünf Hauptgründe analysiert, die für diese Entwicklung verantwortlich sind.
einBlick: 2024: Comeback der Nebenwerte: Familienunternehmen rücken in Fokus
September 2024 Mit dem Start der Zinssenkungen in diesem Jahr schauen viele Experten insbesondere auf Nebenwerte oder sogenannte „Small Caps“. Die stark ansteigenden Zinsen und Rezessionsängste der letzten beiden Jahre haben dafür gesorgt, dass diese hinter den Aktien großer Unternehmen zurückgeblieben sind. Sie gelten daher aktuell als besonders günstig bewertet. Innerhalb dieses Anlagesegments lohnt es sich besonders, auf familiengeführte Unternehmen zu schauen.
Marktbericht Q3 2024
Oktober 2024 Das 3. Quartal 2024 war gekennzeichnet von maßvoller Konjunkturdynamik in der Weltwirtschaft. Geopolitik wirkte sich durch Eskalationen und verschärfte Sanktionsregime belastend aus. Die Eskalationen im Ukraine- (Waffengattungen, Kursk) und Nahost-Konflikt (Libanon) setzten sich im 3. Quartal fort. Geopolitik ist und bleibt der entscheidende Grund für die Zurückhaltung der Wirtschaftssubjekte weltweit.
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